近两年保险从业人员真正重新洗牌，我相信这是大家都能切身感受到的，科技在发展，时代在改变，保险互联网2.0的时代正在降临。

之前我说，站在时代的风口上，什么都有可能发生。展业模式在改变，营销方式在改变，就连原本的销售格局也都有可能改变。

那有没有什么不变的？

有。

保险代理人在整个业务环节中始终要解决两个问题是没有变的。

1）如何获取更多客户线索？

2）如何转化客户更为高效？

如果说传统的获客方式基于线下活动为主，例如我们常见的路演、沙龙、活动、体验日等等。

那么保险互联网2.0时代的获客基础就是线上数字化的平台，比如短视频，图文和直播等等。

如果说传统的转化模式是通过不停地分发触达客户，依靠产品亮点带动销售。

那么保险互联网2.0时代的转化模式就是利用标准化产品的组合激发并满足客户多维度的需求。

那么有什么好的方法可以帮助我们保险人在保险互联网2.0时代解决获客和转化问题的呢？

其实工具就在我们身边，朋友圈、视频账号、直播，三个工具完美覆盖。

01）朋友圈

还是那句话，先不说公域的账号做得怎么样，起码私域要经营好吧。

有的保险代理人朋友圈发的频率太多，甚至被很多客户直接屏蔽，而优秀的头部代理人一条朋友圈的点赞随随便便就过百了，这就是差距。

究其原因，是否精细化运营就是关键，就是在于朋友圈那50字的文案，颗粒度是文案规划、格调、结构、内容、排版、专业化、差异化、是否有温度。

有的代理人很聪明通过专业的机构制作每日海报，客户一下子就耳目一新。

有的代理人文案两个字“早安”下面就是产品的宣传图片，客户不屏蔽你屏蔽谁？

以前的朋友圈模式比较单一，基本上都是宣传产品亮点的文章或者图片，看大家都差不多所以看不出差距。

现在朋友圈就丰富得多，而且目的也主要变成了给客户科普和激发需求的标准化方案，展现方式也变成了短视频、音频结合文字、图片的综合的富媒体形式。

在如今这种模式下，专业度和真诚度的差距会体现得越来越明显。

所以精美的海报，专业又有趣的视频，简洁又有力的文案这些都是经验朋友圈的重要构成，同时也是转化客户的重要助力。

还是那句话，朋友圈是离客户转化最近的地方，我们没有理由不把它做好。

02）视频账号

怎么解决获客线索的问题？

我们保险人一定是得有客户思维，客户在哪我们就得在哪。

那么现在客户都在哪呢？答案就是短视频。

抖音目前有破9亿的短视频用户，今年微信视频号的日活用户接近6亿。

你有什么理由不做？

现在正是短视频时代，短视频的兴起也逐渐取代了图文的形式，成为所有人接触内容信息的最重要方式。

所以，我们必须与日俱进，借力打力，和时代共同进步，只有站在风口上，才能飞得更高一点。

毫无疑问，短视频将是未来几年保险行业最重要的获客和转化工具，我们没有理由不好好把握。

针对如何做短视频账号，我给大家提供一个思路。分四步走：定位，规划，制作，运营。

定位。我们首先需要明确一点，短视频账号这个阵地是专属于每一个代理人的个人IP强化阵地。

我们一定要明确我们的IP定位，主要分5个方向：个人定位、角色定位、市场定位、专业定位、价值定位。

关于如何打造个人IP的问题我在往期文章《为什么我们一定要打造个人IP？》和《保险短视频：如何打造属于自己的IP》中说得已经很清楚，大家可以去学习一下。

规划。我发现很多代理人虽然业务能力很强也很专业，但是他们真的不懂短视频。

我不知道大家有没有过这种感觉，就我们看一个保险类的爆款短视频，我们觉得这个内容明明自己也可以做。

但等到自己真正做起来的时候，发现并不是这么回事，尤其是播放量怎么也上不去，更别提爆款了。

这个就是内容矩阵的规划出了问题。

其实也很好解决，不停地做针对性的客户画像，设计针对不同客户所有的共性问题的短视频内容主题库，起码要知道自己要说什么。

根据主题，借鉴、训练基于1分钟短视频需要的文字内容输出能力。

其实保险类包括整个金融类的文案很难写的，所以要说一个人直接能搭建起来一个文案库几乎是不可能的。

你想一想，在短短的一分钟之内要通过300字进行专业知识的输出，这是非常考验专业能力、结构化思维和输出能力的。

又有多少保险人可以做到一天之内结构化的输出10条300-400字的视频文案呢？

所以求助于专业机构，比如百家燕提供的文案服务，进行借鉴模仿的学习和使用，才能做到快速起号，提升个人能力，做到事半功倍。

制作。文案好歹还和保险人的专业水平挂钩，但视频制作的问题难免对有的代理人来说有些超纲了。

不仅要理解短视频的剪辑后期，还要明白如何把视频内容要强调的点统统展示出来，这个是我们所有保险人都要学习的。

当然，做视频号一定要讲究快速出片，持续输出，很多代理人没有时间去做制作视频的事情，毕竟还有转化和获客要一个个聊。

其实这个也很容易解决，找一个专业机构就行，比如百家燕文化，给业务保险大V做剪辑后期的专业机构，收费也不高，和时间成本比起来那可真是物美价廉了。

最后是运营。好内容需要有好的宣发，维护完播率，提高互动量才能得到更多曝光。

具体的可以我往期的文章《保险短视频的关键指标：互动率》学习一下运营的逻辑，转化到平台的思维模式。

不要遇到一点问题就不停做投放，甚至代运营，很多都是智商税。而且就算要找，也要找专业的机构。

总之，做视频账号呢，前期比较难，需要有专业深度也要学习很多专业外的知识，当然了，要有专业团队保驾护航就可以放心很多。

至于到了后期，视频账号是可以带来乘数级别的客户资源的，并且还都是优质资源，不过切记要坚持输出，长期输出必有结果。

03）直播

直播就是新型的保险销售场景，更多是作为线索转化的阵地，代替线下活动的部分功能。

在疫情不稳定的情况下，直播就是一次次1对多的客户讲座、财经沙龙，充分利用起来，一定会有意想不到的结果。

?但我建议大家不要说轻易去做直播，因为这东西不是谁都能做好的。

对于专业知识和随机应变的能力要求太高了，比如新东方的董宇辉，那口才和应变能力绝对顶级，公司直接开大价钱留住。

可见做直播的人才真的不可多得。

总之，我的建议是在自己的个人能力还没有达到一定层级的时候不要轻易做直播，有可能适得其反。

好了，这就是三大工具解决两个问题的基本原理。

大家要清楚，保险互联网2.0时代的变化是随着市场变化、客户需求变化导致的销售方式的变化，值得每一位保险人去重视，去理解，去学习。

时代的趋势是不可抵挡的，在这场变革的浪潮中，我的建议就是：去拥抱改变，去占领蓝海，然后一边发展一边学习。

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01）朋友圈

02）视频账号

03）直播

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